为助力企业家全面提升家庭财富管理专业能力，赋能中国家族财富管理行业的生态与未来，2024年10月19日，清控至道教育企业家俱乐部联合新西兰梅西大学、中航信托共同开展的《家族财富管理与企业法律风险防范讲座》在中航信托北京财富中心成功举办！

多位业内专家和教授立足财富管理传承和企业经营的高维全景视角，结合全球领军学者财富管理博士学位项目暨梅西大学DBA（工商管理博士）项目课程的财富管理模块对家族财富传承的合规治理知识、必备法律常识、法律风险以及应对策略等知识等进行了系统解析，20余位来自各行业的企业家出席参加。

活动伊始，清控至道教育董事长周新旺博士作为活动主办方和主持人，首先对参会嘉宾和各界企业家们表示热烈的欢迎。周新旺博士指出，随着中国经济的蓬勃发展，高净值人群不断涌现。越来越多的高净值家庭开始关注如何安全且持续将财富传承给下一代甚至下几代的问题。

周新旺博士

清控至道教育董事长

中国青年企业家协会理事

中国科学院博士

但是，在传承的规划上，只有少数富裕家庭拥有传承规划，更多的家族现在还在寻求阶段，尤其是相较于发达国家，我国家族财富仍大量聚集在创一代的手中，对于财富传承和家族治理的实践经验还远不够丰富，家族财富传承问题迫在眉睫。

基于此，清控至道教育与梅西大学联合打造的DBA项目，依托清控至道商学中国企业家博士教育和全球大学资源整合优势，采用小班教学，课程体系聚焦博士研究、财富管理和公司治理三大模块，将邀请30+院士/教授、100+行业领先学者以及100+头部领军企业家，共同拓展认知维度、洞见知识深度、拓展财富渠道、搭建资源平台。

梅西大学商学院国际事务副院长Dr.Jeffrey Stangl作为校方代表，为到场企业家们介绍了梅西大学以及梅西大学商学院的基本情况。

Dr.Jeffrey Stangl

梅西大学商学院

国际事务副院长

战略伙伴关系副院长

Dr.Jeffrey Stangl告诉我们，梅西大学是新西兰八大公立大学之一，是新西兰一所真正致力于知识应用的研究型大学，在兽医、农业科学、食品技术、传媒、建筑、商学、航空和艺术等学术研究方面极为出色，在教学和研究方面有着悠久的且引以为傲的传统和卓越的成果。2025年QS世界大学排名，梅西大学位居全球第239位，并在QS可持续发展世界大学排名中位列第81位。

梅西大学商学院是新西兰最大的商学院，位列全球商学院TOP2%，拥有AACSB以及AMBA认证，与很多新西兰一流的企业密切合作，将一系列实习及与真实企业互动的机会融入到课程之中。

梅西大学与清控至道教育合作运营的DBA项目是新西兰第一个DBA项目，强调理论与实践相结合。学生毕业后将获得梅西大学授予的工商管理博士学位证书，学位在全球范围内皆受认可。

Dr.Jeffrey Stangl诚挚欢迎中国企业家的加入，也期待与各界中国学者们交流合作。

北京国际财富管理研究院副院长刘曦院长从时代背景出发，基于学术角度阐述了财富管理DBA课程设计大纲。

刘曦院长

北京国际财富管理研究院副院长

交通大学上海高级金融学院 MBA 导师

北京师范大学国际 MBA 客座教授

北京科技大学管理学院 MBA 客座教授

清华大学企业家协会会员

当今世界地缘政治博弈、产业变革、科技变革频繁，国际风云与财富风险并存，中国经济与企业的茁壮成长正面临创新与传承的双重考验。只有在新的历史机遇下，学习过往成功的商业逻辑、智慧及方法，才能突破局限重构认知，真正实现企业家的社会价值。

因此，财富管理DBA的课程设计强调追寻财富的最优轨迹（创造、保值、使用、传承），通过对财富的多层次理解（物质、文化、精神）来实现财富永续乃至更高层面的格局，如思想、远见、专业化、人文情怀和社会责任。课程体系将从财富的历史观出发，涵盖宏观微观、科技趋势、心理学、哲学、领导力等内容，助力学生财富管理能力和资质的进阶。

创业容易守业难，财富传承更是需要人们花心思。高净值人群的资产丰富、种类较多，要管理好这些资产，还需要通过合适的财富传承工具进行规划。其中在全球范围内被广泛接受和应用的当属财富管理服务信托，如家族信托，特别受到财富人群的青睐。

据统计时至2024年初，中国家族信托资产管理规模增长至9000亿元，占信托总规模的比重也从2018年的0.4%涨至2%，家族信托的高速发展，说明其不仅受到高净值人群的青睐，更得到了各类金融机构的高度重视。

中航信托财富中心负责人、同时也是美国贝翰文大学DBA在读学员刘巍先生为大家介绍了家族财富管理的信托工具，包括家族信托、保险金信托、特殊需要信托、遗嘱信托、法人及其他非法人组织财富管理信托等。

刘巍先生

中航信托财富中心负责人

中国并购公会家族财富专业委员会秘书长

北京财富行业管理协会副秘书长

刘巍先生表示，没有完美无瑕的信托方案，只有因时而变的方案管理。尽管信托在家族财富传承中的作用非常有价值，但我们也不能忽视它背后的复杂法律限制。因为它的主要功能及价值，都建立在精心设计和一些成熟的司法管辖区的完善信托法律之上，必须委托专业人士，才能更好地体现。

高净值人群创造和积累了巨额财富，同时他们也不得不面对一系列的财富法律风险。针对财富传承的安全问题，北京观韬律师事务所权益合伙人顾文俊律师围绕《家族财富管理与企业法律风险防范》，介绍了家族物质与精神财富的传承方式、家族宪章的重要性、境内外家族办公室的运营模式、家族企业在财富传承中的关键作用，以及常见的传承难题与应对策略。

顾文俊律师

北京观韬律师事务所权益合伙人

业务委员会副主任

家事法和家族财富管理业务委员会副主任

南京办公室家族财富传承法律研究中心主任

通过深入浅出的讲解，结合多年律师执业经验和知名企业的家族传承案例，顾文俊律师为我们揭示了家族财富管理的基础知识和底层逻辑等内容，不仅加深了大家对家族财富管理的规划方案、流程的了解，也让大家深深认识到家族财富管理和传承的重要性。

在讲座的最后，顾文俊律师从专业的角度对听众的提问予以解答和指导，得到了现场企业家和嘉宾们的一致好评。

至此，《家族财富管理与企业法律风险防范讲座》圆满落下帷幕。

家族财富传承不仅涉及到财富的传承，更关乎家族精神的传承，企业家们的热情参与也让我们感受到了大家对家族财富传承的关注和求知欲。未来，清控至道教育企业家俱乐部还将围绕企业家关注的热点问题开展更多活动，期待更多企业家的参与。